일반공모 유상증자 실시 공고

(유가증권시장 상장을 위한 신주발행 및 구주매출 실시 공고)

호전실업 주식회사(당사)는 상법 및 당사 정관에 의거 2016년 12월 6일 개최한 당사 이사회에서 유가증권시장 상장을 위하여 일반공모방식에 의한 신주발행 및 구주매출을 다음과 같이 의결하였기에 공고합니다.

- 다  음 -

1. 신주 종류 및 모집 주식수 : 기명식 보통주 1,128,010주 (액면가 1주당 5백원)

2. 구주 종류 및 매출 주식수 : 기명식 보통주 536,660주 (액면가 1주당 5백원)

(※ 증권의 발행 및 공시에 관한 규정에 의거 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80이상과 100분의 120이하로 증권수를 변경할 수 있음)

3. 공모가액 : 증권인수업무 등에 관한 규정에 의거하여 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 협의하여 대표이사가 결정할 수 있도록 이를 대표이사에게 위임

4. 모집방법 : 일반공모

5. 배정방식 : 증권인수업무 등에 관한 규정에 의거하여 우리사주조합 20%, 일반투자자 20%, 기관투자자 60%로 배정

6. 인수방법 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의거하여 공모예정주식은 당사와 대표주관회사 사이에 체결되는 총액인수계약서에 따라 대표주관회사가 총액인수

7. 납입기일 : 공모를 위해 금융감독원에 제출하는 증권신고서의 효력발생일 및 공모일정 등을 감안하여 대표이사가 결정할 수 있도록 이를 대표이사에게 위임

8. 기타 상장 진행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임

2016. 12. 27

호전실업 주식회사 (직인생략)